iGlobe CRM integration - Billy Regnskabsprogram

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Oliver Storm Pallesen

1. februar 2016

iGlobe CRM er et CRM system, som giver dig et 365 graders billede af dine kunder og emner. iGlobe forbinder Billy med Office 365, så du kan hente informationer om firmaer og transaktioner fra Billy til iGlobe CRM uden besvær. Med iGlobe integration kan du:

  • Oprette kunder direkte fra iGlobe i Billy
  • Importere kundeoplysninger fra Billy til iGlobe CRM
  • Opdatere kundeoplysninger via Billy til iGlobe CRM
  • Se fakturaer direkte fra kunden via iGlobe CRM
  • Linke til selve PDF-fakturaen direkte fra kundekortet i iGlobe
  • Se den samlede omsætning for året
  • Se forfalden saldo på kunden

Sådan integrerer du iGlobe CRM med Billy

Det første vi skal gøre, er at oprette en API nøgle i Billy.

  • Vælg Indstillinger
  • Vælg Adgangsnøgler
  • Klik Opret adgangsnøgle
Integration med iGlobe CRM
  • Skriv navn
  • Klik Opret
Integration med iGlobe CRM
  • Husk din adgangsnøgle
Integration med iGlobe CRM

Med iGlobe CRM adminitrator rolle skal du nu start iGlobe CRM og vælge Adminstration.

Integration med iGlobe CRM
  • Vælg Integration
  • Vælg Billy
  • Indsæt API nøglen
  • Vælg startdato
  • Klik Gem indstilling
Integration med iGlobe CRM

Nu er Billy integreret med iGlobe CRM og du kan importere alle din kunder fra Billy, samt at se dine fakturer direkte i iGlobe CRM. Integrationen er blevet udviklet af iGlobe CRM

Integration med iGlobe CRM

¨

Prøv gratis i 30 dage
Prøv Billy Danmark letteste regnskabsprogram