I Billy har du mulighed for at integrere dit regnskab i Billy med SKAT, så du nemt kan indberette din moms direkte via Billy. Så sørger du for at indberette den rigtige moms på en nem og overskuelig måde. I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan du sætter momsintegrationen op, og hvordan du lave din momsindberetning til SKAT direkte via Billy.  Du kan også se vores korte video, hvor vi forklarer, hvordan momsintegrationen fungerer. #VIDEO  https://www.youtube.com/embed/y_fyL9Hafh4 Sådan opsætter du momsintegrationen til SKAT Klik Regnskab  Klik på Momsopgørelse Klik på Opret forbindelse til skat.dk i højre kolonne Klik på Opret forbindelse i boksen, der kommer frem Husk at gemme Billys CVR-nummer som du finder i meddelelsen. Den skal du nemlig bruge senere. Du bliver nu sendt til TastSelv Erhverv Når du er inde på TastSelv Erhverv, skal du tillade adgang til Billy. Det gør du sådan her: Inde hos TastSelv Erhverv klikker du på Profil- og kontaktoplysninger Klik på Rettigheder og adgange til TastSelv Klik på Autoriser revisor m.fl. Nu skal du følge 6 steps: 1. Vælg NemVirksomhed - adgang for regnskabssystemudbyder 
2. Klik på den lille blå firkant med en hvid pil i.
3. Udfyld med Billys CVR-nummer (33239106)
4. Klik på den lille blå firkant med en hvid pil i.
5. Feltet er autoudfyldt
6. Tryk på Gem
 Nu har du tilknyttet dit regnskab i Billy med SKAT.  Indberet moms via momsintegrationen Efter du har forbundet dit regnskab med SKAT, så kan du fremover indberette din moms med ganske få klik. Du gør sådan her: Gå ind til din momsopgørelse i Billy  Vælg den periode, du ønsker at indberette Tjek evt. din momsopgørelse og grundlag Tryk Overfør til SKAT på den blå knap  Log ind på SKAT med NemID eller CVR-/SE-nr. samt TastSelv kode Godkend din momsindberetning ved at trykke “Indberet moms”  Skriv eventuelt en kommentar til din momsindberetning, og tryk derefter på “Næste” Se kvittering og tryk på “Forside”  Registrer at du har betalt og aftegnet i Billy Det er vigtigt at husker at registrere at du har afregn og betalt din momsindberetning i Billy. Det gør du sådan her: Gå ind til din momsopgørelse i Billy Tryk: Mere  Tryk: Afregn manuelt Tryk: Ja, afregn perioden nu Nu skal du blot registrere betalingen. Det gør du sådan her: Tryk: Registrer betaling Herefter vælger du betalingsdatoen og bankkontoen der er blevet betalt fra: Du er hermed i mål! Smart, ikke?  (Vær opmærksom at hvis du har elafgift eller vandafgift, så kan du ikke benytte momsintegrationen og skal indberette moms manuelt til Skat)  Hvis du er over deadline for indberetningen skal du manuelt indberette momsen på SKATs side og kan ikke bruge vores integration.  Har du spørgsmål til vores integration med SKAT, er du velkommen til at kontakte os på chatten, telefon på 89 87 87 00 eller på billy@billy.dk.

Indberet nemt din moms til SKAT

Håndtering af efterposteringer ifm. årsregnskab Når du anvender Billy’s årsregnskabsmodul, modtager du en efterposteringsfil, som vedrører posteringer, der skal omposteres ifm. årsafslutning. Efterposteringer kan omfatte overførsel af årets resultat, restskat, hensættelse fra udbytte mm. Efterposteringerne skal bogføres pr. den sidste dato i regnskabsåret. Denne vejledning giver dig indblik i, hvordan du skal håndtere efterposteringer i Billy. Import til kassekladden Efterposteringer kommer i en CSV-fil, som kan importeres til kassekladden. CSV-filen indeholder de efterposteringer, som skal bogføres i dit regnskab. Et eksempel på en efterposteringsfil fra Billy’s årsregnskabsmodul er illustreret nedenfor: Eksemplet viser bogføringen af årets skat, skattetillæg fra restskat samt foreslået udbytte. CSV-filen importeres til kassekladden således: Tryk på Bogføring Vælg Kassekladde Tryk på Mere Tryk på Importér Vælg CSV-filen og upload den Mangler du konti til importen? Billy samarbejder med et eksternt revisionsselskab til udarbejdelsen af årsregnskabet. Derfor kan der i CSV-filen være kontonumre fra kontoplanen, som ikke eksisterer i din kontoplan. Der kan være to opgaver at løse her: 1. Kontoen skal oprettes i Billy 2. Kontoen eksisterer allerede i Billy, men med et andet kontonavn og -nummer Oprettelse af konto Hvis du mangler konti til CSV-importen, skal der oprettes en konto i kontoplanen. Det gør du således: Gå til Indstillinger Tryk på Regnskab Tryk på Rediger Kontoplan Tryk på Opret konto Udfyld oplysninger Tryk på Gem Ændring af kontonavn og -nummer Hvis kontoen allerede eksisterer, skal kontonavn og -nummer blot ændres i CSV-filen.

Efterposteringer i forbindelse med årsregnskab

Brug Copilot til automatisk at finde og importere dine kvitteringer   Copilot er en ny funktion i Billy, der automatisk finder kvitteringer i din e-mail-indbakke og importerer dem direkte til Upload-siden. Det betyder, at du slipper for manuelt at uploade kvitteringer – Copilot gør det for dig. Copilot-funktionen er tilgænglig på Plus, Premium og Complete-abonnementerne  Sådan fungerer Copilot Opret forbindelse Gå til Udgifter → Bilag. Vælg Copilot.  Tryk på Åben Automatisering Forbind din e-mailkonto.  Du kan have én konto tilknyttet ad gangen.  Log ind via den sikre mail-loginproces, og accepter betingelserne. Vælg en startdato (som standard i dag, men du kan vælge op til 1 år tilbage) - man kan vælge at importere udgifter tilbage i tid, hvis man vil have historiske bilag med. På den måde skal man ikke sidde og lede hele sin mail-indbakke igennem for tidligere bilag. Smart!  Copilot begynder nu at scanne din indbakke for kvitteringer. Når scanningen er færdig, opdateres siden automatisk – og dine kvitteringer vises nu under Bilag ligesom dine øvrige dokumenter. Afhængigt af hvor mange e-mails du har, kan den første scanning tage alt fra 10 minutter til 1 time. Hvordan finder vi dine kvitteringer? Vi gennemgår din mailbox for at finde kvitteringer, men springer mapper som fx spam over. Vi kigger både på selve mailen og eventuelle vedhæftede filer. Hvis kvitteringen står i selve mailen, laver vi den automatisk om til en PDF.  Nogle dokumenter er tydelige kvitteringer, mens andre – som f.eks. ordrebekræftelser – kan være sværere at vurdere. I de tilfælde, hvor vi er i tvivl, vælger vi at tage dokumentet med, fordi det er nemmere for dig at slette noget, der ikke er relevant, end at skulle finde et manglende dokument i din mailboks.  Datasikkerhed  Vi tager din datasikkerhed alvorligt. Vi gemmer ikke dine emails, vi henter kun kvitteringer, fakturaer osv. der relaterer sig til dine udgifter. Hvis du oplever, at noget kommer igennem, som ikke er en udgift, kan du blot slette det — så bliver det fjernet fra systemet. Du kan altid slette dokumenterne eller frakoble adgangen til din email - det er dig som er i kontrol og bestemmer over Copilot.   Har du spørgsmål til Copilot, er du altid velkommen til at kontakte vores support på 89878700 eller på chatten. 

Håndter dine bilag med Copilot

AI-baseret forberedelse af momsopgørelsen, direkte i Billy Med Billys Copilot får du et ekstra lag forberedelse og kvalitetssikring i arbejdet med momsopgørelser. Copilot hjælper med at identificere posteringer, hvor momsbehandlingen kan kræve opmærksomhed, så gennemgangen bliver mere struktureret, hurtigere og mindre manuel. Copilot kommer med forslag og forklaringer, den erstatter ikke dit faglige skøn.  Hvad gør Copilot i momsopgørelsen? Copilot gennemgår relevante bogføringsdata og bilag i forbindelse med momsopgørelsen og hjælper med at udpege posteringer, hvor momsbehandlingen kan afvige fra det forventede. Det kan fx være: Manglende moms Anvendelse af forkert momskode Usædvanlig behandling af indkøb Moms på køb af varer, ydelser eller software fra udlandet Bilag i typiske gråzoner (fx forplejning, rejser, tilbud m.v.) Copilot arbejder direkte i momsflowet og kræver ingen særskilt opsætning. Sådan præsenteres Copilots forslag For hver postering, hvor Copilot vurderer, at der kan være en afvigelse, vises: 1. Forslag til alternativ momskode Copilot foreslår en alternativ momskode baseret på mønstergenkendelse, momslogik og tidligere behandlingsmønstre, som du enten kan acceptere eller afslå med et enkelt klik. Forslaget er vejledende og skal altid vurderes fagligt.  2. En sikkerhedsscore Hvert forslag ledsages af en score fra 0–100%, som angiver Copilots vurdering af sandsynligheden for, at forslaget er relevant. Høj score (80% og opefter) Indikerer, at posteringen ligner mange tidligere tilfælde, hvor momskoden typisk ændres. Lavere score Indikerer større usikkerhed og behov for manuel gennemgang af bilag og forklaring. Scoren er et prioriteringsværktøj, ikke en afgørelse.  3. Forklaring Copilot viser en kort forklaring på, hvorfor posteringen er udpeget, så du hurtigt kan forstå baggrunden for forslaget og foretage din vurdering.  Vigtigt at vide Copilot: Træffer ikke beslutninger Godkender eller indberetter ikke moms Erstatter ikke dit faglige skøn Copilot er et forberedende værktøj, der hjælper med at strukturere og effektivisere gennemgangen, den endelige vurdering ligger altid hos dig. Sådan bruger du Copilot i praksis Gå til Rapporter → Momsopgørelse Vælg den momsperiode, der skal gennemgås Copilot gennemgår automatisk relevante posteringer Du får en oversigt over posteringer med forslag Gennemgå forslagene enkeltvis Accepter, tilpas eller afvis hvert forslag Indberet moms som normalt Der er ingen aktivering, Copilot er indbygget i momsflowet. Hvorfor bruge Copilot? Copilot hjælper med at: Reducere manuelle tjek i store datamængder Skabe et mere struktureret udgangspunkt for gennemgang Opdage potentielle afvigelser tidligere i processen Sikre et mere ensartet kvalitetsniveau på tværs af kunder Resultatet er mindre oprydning, færre overraskelser og en mere overskuelig momsperiode. Hvad bygger Copilot på? Copilot er udviklet på baggrund af den teknologi og erfaring, der ligger bag TaxHelper Business, og er nu integreret direkte i Billy. Løsningen bygger på: AI-baseret gennemgang af bogføringsdata og bilag Indbygget momslogik baseret på dansk lovgivning Analyse af mønstre på tværs af mange posteringer En forklaringsmodel, der gør anbefalingerne gennemskuelige Har du spørgsmål til Copilot, er du altid velkommen til at kontakte vores support på 89878700 eller på chatten.

Copilot: Momstjek for revisorer og bogholdere

Automatisk opsamling af kvitteringer via e-mail  Med Copilot integreret i Billy Copilot er en funktion i Billy, der automatisk opsamler kvitteringer og udgiftsbilag fra kundernes e-mail og importerer dem direkte i regnskabet. Det reducerer manuel upload, mindsker manglende dokumentation og giver et bedre datagrundlag, når regnskabet skal gennemgås. Kvitteringer og bilag placeres direkte under Bilag i Billy og behandles på linje med øvrig dokumentation. Hvad gør Copilot e-mail-opsamling? Copilot kan forbindes til én e-mailkonto ad gangen og gennemgår løbende indbakken for at finde: kvitteringer fakturaer andre udgiftsrelaterede bilag Bilag importeres automatisk, så dokumentationen samles løbende i stedet for at blive indhentet manuelt op til deadlines. Sådan fungerer Copilot i praksis Opret forbindelse til e-mail Gå til Udgifter → Bilag Vælg Copilot Klik på Åbn automatisering Forbind e-mailkontoen via den sikre login-proces Accepter betingelserne Der kan være én e-mailkonto tilknyttet ad gangen. Vælg startdato  Du kan vælge, hvornår Copilot skal begynde at opsamle bilag: Standard er dags dato Det er muligt at gå op til 3 måneder tilbage i tid Det gør det muligt at hente historiske bilag uden manuel gennemgang af indbakken. Automatisk scanning Når forbindelsen er oprettet, begynder Copilot at scanne e-mailindbakken efter relevante bilag. Den første scanning kan tage 10 minutter til 1 time, afhængigt af mængden af e-mails Når scanningen er færdig, opdateres siden automatisk Fundne bilag vises nu under Bilag i Billy Hvordan identificerer Copilot kvitteringer? Copilot gennemgår e-mails og vedhæftede filer for at identificere dokumenter, der relaterer sig til udgifter. Mapper som fx spam springes over Hvis en kvittering findes i selve e-mailen, konverteres den automatisk til PDF I tvivlstilfælde importeres dokumentet, så det kan vurderes manuelt Det er nemmere at fjerne et irrelevant dokument end at mangle et bilag ved gennemgang. Hvad betyder det for dig som revisor eller bogholder? Færre manglende bilag, når regnskabet overtages Mindre frem og tilbage med kunderne Mere komplet dokumentation samlet løbende Bedre forberedte regnskaber fra start Det giver en mere effektiv gennemgang og et bedre udgangspunkt for kvalitetssikring. Datasikkerhed og kontrol Datasikkerhed er en integreret del af Copilot: E-mails gemmes ikke Kun dokumenter relateret til udgifter hentes og opbevares Irrelevante dokumenter kan altid slettes Adgangen til e-mail kan til enhver tid fjernes Det er altid brugeren, der har kontrol over adgangen. En del af Copilot i Billy E-mail-opsamling af kvitteringer er en del af Copilot i Billy. Over tid vil Copilot blive udvidet med flere funktioner, der hjælper med at samle, forberede og strukturere regnskabsarbejdet yderligere.  Har du spørgsmål til Copilot, er du altid velkommen til at kontakte vores support på 89878700 eller på chatten.

Copilot: Automatisk opsamling af kvitteringer via e-mail

Hvis du har en bestemt kunde, hvor du altid sender fakturaen i en anden valuta fx USD, kan du opsætte kontakten sådan at fakturaen automatisk bliver oprettet i den valuta. På den måde kan du altså spare tid, i stedet for at skulle ændre det manuelt hver gang. Opsætning af kontakt Vælg Kontakter Klik ind på kontakten Klik Ret. Klik Tilføj felt. Vælg Valuta. Vælg den relevante valuta. Klik Gem. Fremadrettet når du opretter fakturaer til kunden, bliver fakturaen oprettet i den valgte valuta.

Sætte standard-valuta på en kundekontakt

Hvis du vil have forskellige leveringsmetoder til dine kunder, kan du sætte forskellige leveringsmetoder på hver kunde i Billy. Det gør du ved at rette kontakten og vælge leveringsmetode. Find og ret kontakten Vælg Kunder. Vælg den bestemte kontakt. Klik Ret. Klik Tilføj felt. Vælg E-mailleveringsmetode. Du kan vælge imellem Link til kundeportal eller Vedhæftning i e-mail. I dette tilfælde har vi valgt, at leveringsmetoden skal være vedhæftning i e-mail.

Opsæt særlige leveringsmetoder for bestemte kunder

Du kan indstille Billy til at sende automatiske fakturaer til de samme kunder, for de samme produkter eller ydelser, således du ikke skal manuelt oprette fakturaer hver gang. Den automatiske abonnementsfakturering kan justeres til at sende fakturaer månedligt, ugentligt, årligt eller bestemte datoer. Opret en abonnementsfaktura For at komme i gang med abonnementsfakturering skal du gøre således: Gå til Fakturering Tryk på Abonnementer Klik på Opret Abonnement Opret et abonnement Når du opretter et abonnement, så ligner det meget når du laver en faktura. Der er dog nogle ting som du skal være opmærksom på. Disse ting er: Periode: Her skal du definere fra hvornår abonnementet skal starte samt evt. slutte eller om det skal køre for evigt. Gentag: Hver tit abonnementet skal køre f. eks hver dag, uge, måned eller år. Handling: Hvad skal der ske når abonnementet skal køre:
- Kladde: Opretter automatisk en fakturakladde
- Godkend: Fakturaen bliver oprettet
- Godkend + e-mail: Faktura bliver oprettet og sendt til kunden (gælder kun ved e-mail afsendelse og ikke EAN) Du skal være opmærksom på, at du har valget mellem at oprette en Fast linje eller en Engangslinje. Når du har trykket Tilføj Linje, får du muligheden at vælge om det skal være en Fast linje (gentagende linje) eller Engangslinje:  Fast linje vil pr. automatik indgå i alle de fakturaer, som bliver sendt fremover for dette abonnement. Engangslinje vil alene indgå i den næste faktura, hvorpå den bagefter bliver slettet. Du kan tilføje flere modtagere på abonnementsfakturaen, hvis nu den for eksempel skal sendes til din kundes bogholder. Du kan få en dybere gennemgang af abonnementsmodulet i videoen i bunden af artiklen.   Fakturavariabler på abonemmentsfakturaen I abonnementsmodulet har du også mulighed for, at påføre abonnementsfakturaen fakturavariabler. Dette gøres i beskrivelsen ved produktet, og det ændres automatisk til at passe måned for måned.  Liste over fakturavariabler: {{invoiceNo}} Faktura nr. {{entryDate}} Fakturadato (YYYY-MM-DD) {{dueDate}} Seneste betalingsdato (YYYY-MM-DD) {{week}} Ugenummer {{month}} Månedens navn {{year}} Årstal {{nextMonth}} Næste måneds navn {{nextMonthYear}} Årstal for næste måned {{amount}} Beløb {{contact.name}} Kontakt navn {{entryDate}} Faktura dato {{dueDate}} Betalingsdato #VIDEO https://www.youtube.com/embed/r9Skn93-Ii4

Opret abonnementsfakturering

I Billy har du mulighed for at angive rabatter i procent eller i kroner når du sender en faktura til din kunde. Denne artikel viser dig hvordan du tilføjer en rabatsats på en faktura. Vælg Fakturering i venstremenuen. Vælg Faktura  Vælg Opret faktura i øverste højre hjørne. Vælg den kunde du ønsker at sende fakturaen til under Vælg kunde. Vælg et produkt. Klik på + Tilføj linje hvis du skal tilføje et produkt. Før musen til højre og klik på Slå rabat til/fra. Vælg om du vil give rabatten i en prosent sats eller i kroner. Du kan nu indtaste den ønskede procent sats eller det ønskede rabat beløb i feltet under antal. Du har også mulighed for at indtaste en tekst i feltet Evt. rabattekst. Klik på Godkend. Sådan ser din faktura ud med rabat. Vælg til sidst om du vil sende fakturaen som e-mail, udskrive som PDF eller markér som sendt.

Sådan tilføjer du rabat på en fakturalinje

Det er vigtigt at få den rigtige opsætning på dine produkter, når du opretter dem i Billy. Denne hjælpeartikel viser, hvordan du opretter et produkt, og hvilke ting du skal være opmærksom på. For at oprettet et produkt skal du gøre følgende: Vælg Fakturering. Vælg Produkter. Klik Opret produkt. Her har du en række muligheder: Du har mulighed for indtaste navnet på dit produkt, samt give en beskrivelse af produktet, som vil blive vist på dine fakturaer. Du kan give produktet et produktnr., samt leverandørens produktnr. Derefter kan du sætte en fast pris på produktet, så det går hurtigere at udfylde fakturaen i fremtiden. Du kan tilføje et billede på din faktura, så din kunde kan nøjes med at klikke på fakturaen, for at se hvad de har købt. Når du opretter et produkt, er det vigtigt at vælge den rigtige indtægtskategori og rigtige momssats. Indtægtskategorien skal være en indtægtskonto, og i Billy er der en standardkonto for dette: ”Salg”. Denne konto skal bruges til dine produkter. Derefter skal du vælge momssatsen, og her skal du som hovedregel vælge ”Normalt salg af varer” eller ”Normalt salg af ydelser”. Der er undtagelser, hvor du kan sælge dit produkt eller ydelse momsfrit, men som sagt, skal der næsten altid salgsmoms på dine fakturaer. Det er vigtigt at notere, at der er forskel på ydelser og varer. Du skal være sikker på, hvad du tilbyder, når du vælger momssatsen. En god huskeregel er, at varer er produkter, som du kan holde i hånden og røre.

Oprettelse af produkter i Billy

I Billy har du mulighed for at tilføje en kontaktperson øverst på din faktura. Dette kan du gøre imens du opretter fakturaen ved at gå: Vælg dropdown menuen ved Att. Klik Opret ny Indskriv navn og E-mail Klik Gem Så er kontaktpersonen oprettet, og du kan se det på den udskrevet faktura.

Tilføj kontaktperson på faktura

I Billy kan du oprette og sende ordrebekræftelse, prisoverslag og tilbud ud til dine kunder, hvilket kan blive udskrevet online med det samme, så du hurtigt kan gå igang med at levere ydelsen eller varen. I denne artikel vil vi vise, hvordan du opretter tilbud i Billy.  Oprettelse af tilbud Vælg Fakturering. Vælg Tilbud. Klik Opret. Vælg imellem prisoverslag, tilbud og ordrebekræftelse. Udfyld dit tilbud, prisoverslag eller ordrebekræftelse og klik gem. Nu er dit tilbud oprettet, som du enten kan sende over email eller downloade som pdf. Udover at kunne oprette tilbud, prisoverslag eller ordrebekræftelse, kan du også konvertere disse til fakturaer, samtidig med ligeledes konvertere imellem tilbud, prisoverslag og ordrebekræftelser.  Når du sender tilbuddet ud til kunden, har kunden mulighed for at underskrive tilbuddet online. Dette bliver gjort ved, at kunden oplyser sit navn, samt e-mail og underskriver ved hjælp af musen eller touchpad.   

Tilbudsmodul - Opret tilbud i Billy

Er du kommet til at annullere en faktura ved en fejl, har du mulighed for at gendanne denne faktura. Vi vil her vise en step-by-step guide til hvordan man gendanner en annulleret faktura i Billy. Sådan finder og gendanner du den annullerede faktura Vælg Bogføring Vælg Posteringer Vælg Vis annullerede Søg på fakturaen  De annullerede fakturaer eller regninger er markerede Annulleret Klik på den annullerede faktura Klik på den oprindelige faktura i højre side under oprindelse Klik Mere Klik Gendan Klik Ja, gendan Din faktura er nu blevet gendannet og vil fremgå i dit fakturaoverblik. 

Sådan gendanner du en annulleret faktura i Billy

Du kan ændre emnefeltet i de mails, som du sender dine fakturaer ud med. Du kan enten vælge at ændre emnefeltet for en enkelt faktura eller ændre standardindstillingen, så alle fremtidige mails har samme emnefelt. I denne artikel viser jeg dig, hvordan du gør begge dele. Ændre emnefelt for én faktura Klik på Fakturering Gå til Fakturaer Vælg den specifikke faktura Klik Send som e-mail Nu kan du ændre emnefeltet for den konkrete faktura og efterfølgende sende fakturaen Ændre standardindstilling for emnefelt Gå til Indstillinger > Virksomhed > Fakturadesigner > Opret nyt design Vælg Tekster i højre hjørne Scroll ned til Fakturaer, og ændre emnefeltet i E-mail-emne Klik Gem, og du har nu ændre standardindstillingen for emnefeltet Du kan ændre på flere af standardindstillingerne for en faktura gennem vores fakturadesigner. Læs vores artikel om fakturadesigneren og bliv klogere på hvordan du f.eks. ændrer tekst, farve, standardbeskrivelser, binavne mv. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på chatten, telefon på 89 87 87 00 eller på billy@billy.dk.

Redigér emnefelt på fakturaer

Du kan let ændre på den bank, hvis oplysninger skal stå på din faktura. Det kan være, at du har lavet en ny indtægtskonto i banken, og vil ændre sådan at dine betalingsoplysninger henviser til den end den Billy har opsat som standard. Vælg Indstillinger (tryk ind på dit virksomheds ikon) Vælg Virksomhed øverst. Vælg Faktura Vælg din nye bankkonto under Standard betalingskonto for fakturaer Klik derefter Gem ændringer Nu vil betalingsoplysningerne til den bankkonto blive oplyst, når du sender fakturaer ud til dine kunder Ønsker du at tilføje en ekstra betalingsmetode i bunden af din faktura, skal du gøre følgende. Vælg Indstillinger (tandhjulet nederst i venstre hjørne) Vælg Virksomhed øverst. Vælg Faktura Gå ned i bunden og her kan du vælge Opret betalingsmetode. Vælg Bankoverførsel som betalingsmetode. Vælg 5710 - Bank og eventuelt nyt navn på denne betalingsmetode. Udfyld Bank oplysningerne og hvis du ønsker den skal være sat på dine faktura, som standart, så skal du sætte flueben i "Slået til som standard på nye fakturaer" Tryk gem. Den vil nu blive sat på dine fremtidige.
Ønsker du at fjerne en tidligere betalingsmetode, som er blevet brugt før, så skal du gå ind på den givende betalingsmetode og fjerne "Slået til som standard på nye fakturaer"  Hold over betalingsmetoden. Tryk på rediger. Fjern Fluebenet i "Slået til som standard på nye fakturaer" 


Hvordan skifter du bank på fakturaen

Med Billys nye Copilot-værktøj får du en ekstra sikkerhed i din momsopgørelse. Funktionen hjælper dig automatisk med at lave forslag til ændringer i din moms - så du kan aflevere din moms med ro i maven. Copilot gennemgår alle relevante posteringer og bilag, vurderer sandsynligheden for, om momskoden er korrekt, og kommer med anbefalinger, hvor noget ser usædvanligt ud. Det hele sker direkte i momsflowet - uden ekstra opsætning. Copilot er inkluderet for Plus- og Complete-brugere. 
Sådan fungerer Copilot Når du går ind i din momsopgørelse, scanner Copilot automatisk dine posteringer og leder efter steder din moms bør ændres. Det kan fx være: manglende moms forkert momskode usædvanlig behandling af indkøb moms på køb af varer, ydelser, software mv. fra udlandet bilag som typisk ligger i en gråzone (fx forplejning, rejser, tilbud, mv.) På hver postering, hvor Copilot har et forslag, vil du se: 1. Et foreslag til en anden momskode  Copilot viser, hvad der formentlig er korrekt - baseret på dansk momslovgivning og træning på tusindvis af lignende bilag. 2. Hvor sikker den er i forslaget Ved hver anbefaling står en procent kaldet ‘Score’, der viser, hvor sikker Copilot er på forslaget. Scoren går fra 0% til 100%. Høj procent = ved en ‘Score’ på 80% og opefter, så er det ret sikkert at momskoden bør ændres. Lavere procent = ved en lavere ‘Score’ bør du dobbelttjekke bilaget og den medfølgende forklaring (se nedenfor).  3. En forklaring i almindeligt sprog Du får en kort forklaring, så du forstår hvorfor Copilot kommer med forslaget. 
Det er vigtigt at huske på, at Copilot ikke erstatter dit eget skøn - det er en hjælp, ikke en facitliste. Sådan bruger du Copilot i din momsopgørelse Gå til Rapporter → Momsopgørelse Vælg den periode, du vil indberette Copilot scanner automatisk alle relevante posteringer Du får en oversigt over posteringer med forslag til ændringer Gennemgå forslagene ét for ét Accepter, tilpas eller afvis forslaget Indberet din moms som normalt Du behøver ikke aktivere noget – funktionen er bygget direkte ind i momsflowet. Hvorfor bruge Copilot? Med Billys indbyggede Copilot får du automatisk hjælp til at sikre, at din moms bliver korrekt. Copilot scanner dine posteringer i momsopgørelsen og markerer de linjer, hvor noget ser usædvanligt ud. Ved hver anbefaling får du en forklaring og en procentangivelse, der viser, hvor sikker Copilot er på sit forslag. Du kan altid tilpasse eller afvise anbefalingerne - det er kun vejledende. Funktionen sparer dig tid, reducerer risikoen for fejl og giver ekstra ro i maven, før du indberetter. Hvad bygger Copilot på?  Copilot er udviklet i samarbejde med holdet bag TaxHelper Business, som bruges af flere revisionshuse og virksomheder til at kvalitetssikre moms. Integrationen i Billy bygger på: AI-scanning af alle bilag og posteringer Indbygget momslogik baseret på dansk lovgivning Analyseret på tværs af tusindvis af posteringer og brugsmønstre En forklaringsmodel, der gør det let at forstå anbefalingerne  Har du spørgsmål til Copilot, er du altid velkommen til at kontakte vores support på 89878700 eller på chatten. 

Få styr på din moms med vores nye Copilot værktøj

Når du inviterer andre brugere eller en revisor ind i dit regnskab, kan du vælge forskellige roller til dem. Det betyder, at du kan vælge hvor meget adgang og hvor mange rettigheder, de skal have i dit regnskab.  Når du invitere en revisor Når du inviterer din revisor ind i dit Billy-regnskab, giver du vedkommende adgang til at se og arbejde med dine regnskabsdata. I praksis fungerer revisor-adgangen på samme måde som en Admin-rolle, hvilket betyder, at revisoren får næsten fuld adgang til regnskabet – bortset fra enkelte administrative begrænsninger.  Som inviteret revisor har personen typisk de samme rettigheder som en admin-bruger, herunder: Se og arbejde med bogføring, bilag og fakturering. Uploade bilag og tilknytte information til regnskabet. Se rapporter og økonomiske overblik. Forbinde bank og arbejde med banktransaktioner. Disse rettigheder sikrer, at din revisor kan udføre det arbejde, der er nødvendigt for årsregnskab, revision, bogføring eller rådgivning omkring din virksomheds økonomi. Hvad kan en revisor ikke gøre? Selvom revisoren har bred adgang til selve regnskabet, gælder der samme begrænsninger som for admin-brugere: Revisoren kan ikke administrere abonnementet på din Billy-konto. Revisoren kan ikke invitere eller fjerne brugere i din konto-opsætning. Disse begrænsninger sikrer, at kun ejeren (dig) styrer kontoen og brugeradministrationen. Admin Som "admin" har du flest rettigheder af de forskellige brugertyper. Denne type bruger har mulighed for alting i selve regnskabet, når det kommer til fakturering, bogføring, bilagsupload, se rapporter mv.  Brugeren kan dog ikke gøre følgende: Administrere abonnement på kontoen Administrere andre brugere på kontoen Denne type bruger er oftest brugt, hvis du ønsker en anden kollega eller intern bogholder der kan stå for hele dit regnskab.  Begrænset admin Som "begrænset admin" har man næsten lige så mange rettigheder som admin, dog kan man ikke bogføre i regnskabet. Denne bruger kan altså stadig alt indenfor fakturering, bilagsupload, forbinde bank, se rapporter mv. Brugeren kan dog ikke gøre følgende: Administrere abonnement på kontoen Administrere andre brugere på kontoen Bogføre regninger Bogføre i kassekladden Foretage bankafstemning Opsætte og rette momssatser Oprette og rette i integrationer Denne type bruger er oftest brugt, hvis du ønsker en kollega skal hjælpe med det fakturering, upload af bilag samt se hvordan det går - men som ikke skal have mulighed for at bogføre i dit regnskab. Faktura Brugertypen "faktura" har begrænsede rettigheder, der har fokus på de ting, der er nødvendige for fakturering. Denne type bruger kan altså ikke bogføre, se rapporter eller andre ting relateret til regnskabet. Brugeren kan gøre følgende:  Oprette, rette, sende fakturaer Oprette, rette, annullere og underskrive tilbud Oprette og rette fakturadesigns Oprette og rette betalingsmetoder  Oprette og rette kontakter Oprette og rette produkter Uploade og se bilag Uploade og tilføje bilag og vedhæftninger til fakturaer Denne type bruger er oftest brugt, hvis du ønsker en anden kollega skal hjælpe dig med at fakturere. Personen vil ikke kunne se hvordan det går med virksomhedens regnskab. Upload Brugertypen "upload" har begrænsede rettigheder, der har fokus på bilag og bank. Denne type bruger kan altså ikke fakturere, bogføre, se rapporter eller andre ting relateret til regnskabet. Brugeren kan gøre følgende:  Uploade bilag Se og lave noter på bilag, der er uploadede Forbinde til banken Denne type bruger er oftest brugt, hvis du ønsker en anden kollega, der hjælper dig med løbende at uploade bilag til regnskabet - men som ikke skal have adgang til at se resten af dit regnskab. Vær opmærksom på at dit abonnement også kan have betydning for hvad de inviterede roller kan og ikke kan i programmet.

Roller og rettigheder i Billy

Når du udfylder årsregnskabet i Billy, vil du nu blive bedt om at oplyse, om virksomheden har haft kontrollerede transaktioner med danske parter. Det er et nyt krav i indberetningen og handler om at give Skattestyrelsen et klart billede af handel mellem parter med et særligt tilknytningsforhold. Indtastningen foregår direkte i tjeklisten, hvor du blot markerer de typer af kontrollerede transaktioner, virksomheden har haft.  Hvad er kontrollerede transaktioner Kontrollerede transaktioner er handel mellem parter, som på en eller anden måde har fælles ejerskab eller kontrol. Det betyder, at de ikke betragtes som uafhængige af hinanden. Der er typisk tale om en kontrolleret transaktion, hvis: En person ejer flere virksomheder og handler mellem disse Et selskab handler med sit moderselskab eller datterselskab En virksomhed handler med en person, der har bestemmende indflydelse i virksomheden  Selvom reglerne lyder tekniske, er mange af situationerne meget almindelige i mindre danske virksomheder. Her er et par typiske cases: Serviceydelser mellem egne virksomheder Hvis en ejer har både et driftsselskab og et holdingselskab, og driftsselskabet betaler holdingselskabet for administration, ledelse eller andre serviceydelser, er det en kontrolleret transaktion. Lån eller økonomiske mellemregninger Hvis ejeren har lånt virksomheden penge, eller virksomheden har en mellemregning med ejeren, betragtes dette også som en kontrolleret transaktion. Det gælder uanset om beløbet bruges til drift, indkøb eller andet. Køb og salg af udstyr mellem forbundne selskaber Har du to selskaber og sælger udstyr, maskiner eller inventar fra det ene til det andet, så er det også omfattet. Disse situationer er helt almindelige og fuldt lovlige. De skal blot oplyses korrekt.   Sådan udfylder du punkterne om kontrollerede transaktioner i tjeklisten Når du når til afsnittet om kontrollerede transaktioner i årsregnskabets tjekliste, bliver du bedt om at tage stilling til flere forskellige områder. Først skal du oplyse, om virksomheden har haft lån eller tilgodehavender til eller fra en kontrolleret part i løbet af året. Derefter skal du svare på, om virksomheden har haft indtægter fra kontrollerede transaktioner og vælge de konkrete typer af indtægter. Til sidst gør du det samme for udgifter.  Lån og tilgodehavender mellem kontrollerede parter I tjeklisten vil du også blive spurgt, om virksomheden har haft lån eller tilgodehavender til eller fra en kontrolleret part. Her skal du vælge Ja, hvis der på noget tidspunkt i løbet af året har været et udestående beløb mellem virksomheden og en person eller virksomhed, som du har kontrolforbindelse til. Det kan eksempelvis være: Hvis ejeren har lånt penge til virksomheden Hvis virksomheden har lånt penge til ejeren Hvis ejeren har lagt ud for virksomheden, og virksomheden endnu ikke har tilbagebetalt beløbet Hvis virksomheden har et udestående beløb hos et selskab med samme ejer Hvis to koncernforbundne selskaber skylder hinanden penge Disse situationer er helt almindelige og skal blot oplyses. Har der ikke været nogen form for gæld eller tilgodehavender med kontrollerede parter, vælger du Nej og fortsætter videre i tjeklisten.  Indtægter og udgifter mellem kontrollerede transaktioner Når du har taget stilling til lån og tilgodehavender, skal du også oplyse, om virksomheden har haft indtægter eller udgifter i forbindelse med kontrollerede transaktioner. Det handler om at angive, hvilke typer af handel der har været mellem virksomheden og en kontrolleret part i løbet af året.
Nedenfor gennemgår vi, hvad du skal kigge efter, og hvad de enkelte kategorier dækker over.  1. Først: Har virksomheden haft indtægter fra kontrollerede transaktioner Her svarer du enten ja eller nej. Du skal svare ja, hvis virksomheden har haft indtægter fra en af følgende typer handel med en part, du har kontrolforbindelse til. Bemærk, at du kun skal vælge Ja i tjeklisten, hvis handlen er mellem virksomheden og en kontrolleret part. Det vil sige en person eller virksomhed, som ejer din virksomhed, som du selv ejer, eller som på anden måde har bestemmende indflydelse. Almindeligt salg eller køb til helt uafhængige kunder og leverandører skal ikke registreres her. Hvis der ikke har været kontrollerede transaktioner
Har virksomheden slet ikke haft nogen form for handel eller økonomiske bevægelser med kontrollerede parter, vælger du bare Nej i det første spørgsmål. Så kan du springe de næste trin over og fortsætte direkte med resten af årsregnskabstjeklisten.  Kategorierne du tager stilling til Salg af varer og andre omsætningsaktiver
Dette dækker for eksempel, hvis virksomheden har solgt produkter, inventar, materialer eller andre aktiver, der normalt indgår i driften. Salg af serviceydelser
Her hører alle former for rådgivning, administration, projektarbejde, IT-hjælp eller andre ydelser, du leverer til en kontrolleret part. Royalty eller licensindtægter
Hvis virksomheden ejer en immateriel rettighed, som en anden kontrolleret part betaler for at bruge, hører det til her. Det kan være software, et brandnavn, billeder, videoer eller lignende. Finansielle indtægter
Her vælger du ja, hvis virksomheden har modtaget renteindtægter, gebyrer eller lignende betalinger fra en kontrolleret part. Et typisk eksempel er renter på et lån mellem ejer og virksomhed. Salg af immaterielle aktiver
Det omfatter salg af rettigheder som patenter, designs, ophavsret eller knowhow. Salg af materielle anlægsaktiver
Hvis virksomheden har solgt større aktiver til en kontrolleret part, for eksempel maskiner, køretøjer eller andet udstyr, skal det angives her. Øvrige indtægter
Tilfælde der ikke lige passer ind i de andre kategorier, men som stadig er en form for indtægt mellem kontrollerede parter. Når du har vurderet, om virksomheden har haft indtægter i en eller flere af disse kategorier, vælger du ja eller nej øverst.  2. Derefter: Angiv hvilke typer indtægter virksomheden har haft Hvis du svarede ja i første trin, skal du nu vælge ja eller nej for hver enkelt kategori. Det gør det muligt for Skattestyrelsen at se, præcis hvilke typer af transaktioner virksomheden har haft. Du markerer blot ja ud for de typer, der passer. Har du for eksempel kun solgt serviceydelser til din holdingsvirksomhed, vælger du ja ved dette punkt og nej ved resten.  3. Til sidst: Gør det samme for udgifter Herefter skal du tage stilling til udgifter på samme måde som ved indtægterne. Først svarer du ja eller nej til, om virksomheden har haft udgifter fra kontrollerede transaktioner. Derefter vælger du ja eller nej ved de konkrete typer af udgifter, for eksempel: Køb af varer Køb af serviceydelser Royalty eller licensudgifter Finansielle udgifter Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle anlægsaktiver Øvrige udgifter Udgiftskategorierne svarer til indtægtskategorierne, bare set fra den anden side. Hvis du for eksempel har betalt dit eget holdingselskab for administration, er det en udgift under køb af serviceydelser.  Har du brug for hjælp? Hvis du bliver i tvivl om, hvor en bestemt indtægt eller udgift hører hjemme, eller om der overhovedet er tale om en kontrolleret transaktion, er du altid velkommen til at række ud til os. Beskriv situationen og hvem der er handlet med, så kigger supporten på det sammen med dig. Ofte kan det afklares hurtigt, og vi hjælper gerne med at sikre, at oplysningerne bliver udfyldt korrekt i årsregnskabet. Du kan kontakte os på billy@billy.dk, 89 87 87 00 eller skrive til os på chatten.  Relaterede artikler: Tjekliste til årsregnskabet i et selskab Indberetning af årsrapport for et selskab Øvrige oplysninger til årsregnskabet i selskaber

Kontrollerede transaktioner i årsregnskabet

Bogføring af et materielt anlægsaktiv. Hvad er et materielt anlægsaktiv? Materielle anlægsaktiver er den mest udbredte form for aktiver, og de kan eksempelvis være: Maskiner Biler Inventar IT-udstyr Med mere Sådan indregner og afskriver du materielle anlægsaktiver Du skal indregne materielle anlægsaktiver på balancen, hvis det koster mere end 33.100 kr. (2024-tal). Materielle anlægsaktiver skal afskrives over den forventede brugstid. Der kan derfor være betragtelig forskel på, hvor lang en afskrivningsperiode et aktiv har. Tager man eksempelvis en computer og holder op imod en større produktionsmaskine, så er det klart, at man forventer en længere brugstid på produktionsmaskine end computeren, derfor skal produktionsmaskinen afskrives over længere tid en computer. Det er vigtigt, at du afskriver dine materielle anlægsaktiver over den forventede brugstid. Her kan du se en oversigt over nogle af de mest almindelige materielle anlægsaktiver og deres typiske afskrivningsperioder. Ombygning og istandsættelse af lejede lokaler: 10 år eller kontraktens varighed Produktionsanlæg og maskiner: 5-10 år (I særlige tilfælde mellem 15-20 år) Større biler (Lastbiler, traktorer, m.v.): 8 år Alm. Personbiler: 5 år Inventar: 3-5 år IT udstyr: 3-5 år Sådan afstemmer du materielle anlægsaktiver til årsregnskabet Her kan du se eksempler på, hvordan du bogfører køb, afskrivning og salg samt beregning af avance på salg af materielle anlægsaktiver og restværdi procent. Eksemplerne tager afsæt i Billys standardkontoplan, hvor der findes en kontogruppe, der hedder “5300 - Materielle anlægsaktiver”. Og til formålet her er der en standard konto, der hedder “5310 - Driftmidler og inventar (kostpris)”. Køb af aktiv Aktivet skal bogføres på datoen for anskaffelse dvs. købsdatoen. I dette eksempel er der købt inventar for 100.000 inkl. moms.
Kontoen "5310 - Driftmidler og inventar" skal debiteres med 100.000 (Husk at tilføj købsmoms som momssats på linjen). Modkonto skal være 5710 - Bank. Nu er der bogført et køb af en maskine på 100.000 inkl. moms.  Afskrivninger på aktivet Vi følger saldometoden og afskriver årligt med 25 %. Ved saldometoden afskrives anlægsaktivet hvert år med en fast procentsats af dets bogførte værdi. Man kan opsætte den årlige afskrivning således: Den årlige afskrivning = bogført værdi primo x afskrivningsprocent. Afskrivningen skal bogføres pr. 31.12 dvs. sidste dag i regnskabsåret. Når man skal afskrive på et aktiv, så skal aktivet afskrives ex. moms. 
Inventaret i dette eksempel koster 100.000 inkl. moms, men da momsen kun skal håndteres én gang (ved købet) skal der derfor kun afskrives på 80.000 ex. moms. Vi forventer at brugstiden for inventaret er 4 år med en scrapværdi på 25.000. Vi afskriver derfor med 25 % hvert år indtil inventaret er færdigafskrevet.

År 1: Kontoen 5320 (Driftmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger" skal krediteres med 20.000 kr. (80.000 x 0,25). Modkonto skal være 2010 - Afskrivninger. Bogføres 31.12 (eller sidste dato i regnskabsåret ved skævt regnskabsår). Ultimoværdi = 60.000 kr. efter afskrivning. År 2:  Kontoen 5320 (Driftmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger" skal krediteres med 15.000 kr. (60.000 x 0,25). Modkonto skal være 2010 - Afskrivninger. Ultimoværdi = 45.000 kr. efter afskrivning.

År 3:  Kontoen 5320 (Driftmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger" skal krediteres med 11.250 kr. (45.000 x 0,25). Modkonto skal være 2010 - Afskrivninger. Ultimoværdi = 33.750 kr. efter afskrivning. 
År 4:  Kontoen 5320 (Driftmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger" skal krediteres med 8.437,5 kr. (33.750 x 0,25). Modkonto skal være 2010 - Afskrivninger. Ultimoværdi = 25.312.5 kr. efter afskrivning.

Den sidste ultimoværdi (25.312,5 kr.) stemmer overens med scrapværdien på 25.000 kr.   #VIDEO https://www.youtube.com/embed/x8mj1HON_QU  Spørgsmål? Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til materielle anlægsaktiver, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk, 89 87 87 00 eller skrive til os på chatten.

Bogføring af materielle anlægsaktiver

Hvad er IMAP, og hvorfor har vi brug for det? IMAP (Internet Message Access Protocol) er en sikker og almindelig måde for apps at læse e-mails fra din indbakke uden at ændre noget. Når du forbinder din e-mail ved hjælp af IMAP:  Kan vi læse din indbakke for at finde relevante e-mails (f.eks. kvitteringer) Vi kan ikke sende e-mails Vi kan ikke slette eller ændre dine e-mails Dine e-mails forbliver altid på din e-mailkonto Du kan tænke på IMAP som skrivebeskyttet adgang til din indbakke.  Hvorfor skal jeg aktivere IMAP?  Nogle e-mailudbydere kræver, at du aktiverer IMAP manuelt, før andre apps får lov til at læse din indbakke.  Hvis IMAP er deaktiveret:  Forbindelsen vil mislykkedes Vi kan ikke finde dine kvitteringer  Hvilke oplysninger har jeg brug for?  Aktivering af IMAP tager kun et minut og kan normalt gøres i din e-mailudbyders indstillinger. For at forbinde din e-mail med IMAP skal du muligvis bruge:  Din e-mailadresse Din adgangskode til din e-mail eller en app-adgangskode Din adresse til serveren for indgående post (IMAP) Hvordan aktiverer jeg IMAP?  Trinene afhænger af din e-mailudbyder, men normalt skal du: Åbne din e-mailudbyders indstillinger Find e-mailindstillinger eller Videresendelse og POP/IMAP Sørg for, at IMAP er aktiveret Gem dine ændringer Hvis du bruger en arbejds-e-mail, skal dit IT-team muligvis aktivere IMAP for dig. Er dette sikkert? Ja. Vi bruger IMAP med sikker kryptering og skrivebeskyttet adgang, så der er ingen grund til bekymring.   Har du brug for hjælp?  Hvis du er usikker på, hvor du finder dine IMAP-indstillinger: Søg online efter "IMAP-indstillinger for din e-mailudbyder" Ellers anbefaler vi at kontakter din e-mailudbyders support- eller IT-team.  