Billy Regnskabsprogram og Pleo Billy Regnskabsprogram og Pleo

Overfør automatisk transaktioner fra Pleo

Billy og Pleo

Pleo er en firmakort-løsning, som klarer dine udgiftsrapporter, og gør det lettere at håndtere din virksomheds udgifter. Med integrationen mellem Pleo og Billy kan du nemt sende al købsdata, kvitteringer, kontonumre og noter direkte til den ønskede kassekladde i Billy, så du kan foretage en hurtig og smertefri bogføring.


Sådan sætter du integrationen mellem Billy og Pleo op

Billy og Pleo Billy og Pleo

1
  • Tryk på Settings i venstre side
  • Vælg Billy online (Det er også muligt at vælge Billy CSV, hvor man selv får filen i CSV og derefter kan man importere den til kassekladden)

Billy og Pleo Billy og Pleo

2
  • Tryk på Continue

Billy og Pleo Billy og Pleo

3
  • Gå til Billy.dk
  • Vælg Indstillinger i nederste venstre hjørne
  • Tryk på Adgangsnøgler

Billy og Pleo Billy og Pleo

4
  • Udfyld Navn og Beskrivelse
  • Tryk på Luk

Billy og Pleo Billy og Pleo

5
  • Gå tilbage til Pleo
  • Kopier og indsæt API nøglen fra Billy

Billy og Pleo Billy og Pleo

6
  • Vælg den Kassekladde du vil benytte (Hvis du ønsker at oprette en ny kassekladde, kan du gøre det muligt under indstillinger 🡪 brugerprofil i Billy)
  • Vælg hvad den standard Modkonto skal være (Det skal være Pleo kontoen som du skal oprette under bank- og kontantbeholdninger i Billy)
  • Tryk nu på Configure

Billy og Pleo Billy og Pleo

7
  • Her kan du mappe de forskellige kategorier op som skal gå ind på de rigtige Billy konti. I dette eksempel kan man f. eks vælge at Marketing & advertising skal bogføres på 1630 - Reklamer og Markedsføring
  • Det er også muligt at oprette nye underkategorier hvis man ønsker det

Billy og Pleo Billy og Pleo

8
  • Gå nu til Export modulet i venstre side
  • Her kan du se hvordan den bliver eksporteret til Kassekladden i Billy og samtidig rette f.eks. momssats
  • Når du er klar, skal du trykke på Add to export Queue

Billy og Pleo Billy og Pleo

9
  • Nu får du et overblik over hvilke der vil blive importeret til Billy
  • Herefter skal du trykke på Export

Billy og Pleo Billy og Pleo

10
  • Nu er de overført til Billy og vil ligge i din Kassekladde