Billy og Pleo

Frederik Damgaard Kornvig2021-10-27
Tilbage til Integrationer

Sådan sætter du integrationen mellem Billy og Pleo op

  • Tryk på Settings i venstre side
  • Vælg Billy online (Det er også muligt at vælge Billy CSV, hvor man selv får filen i CSV og derefter kan man importere den til kassekladden)
  • Tryk på Continue
  • Gå til Billy.dk
  • Vælg Indstillinger i nederste venstre hjørne
  • Tryk på Adgangsnøgler
  • Udfyld Navn og Beskrivelse
  • Tryk på Luk
  • Gå tilbage til Pleo
  • Kopier og indsæt API nøglen fra Billy
  • Vælg den Kassekladde du vil benytte (Hvis du ønsker at oprette en ny kassekladde, kan du gøre det muligt under indstillinger 🡪 brugerprofil i Billy)
  • Vælg hvad den standard Modkonto skal være (Det skal være Pleo kontoen som du skal oprette under bank- og kontantbeholdninger i Billy)
  • Tryk nu på Configure
  • Her kan du mappe de forskellige kategorier op som skal gå ind på de rigtige Billy konti. I dette eksempel kan man f. eks vælge at Marketing & advertising skal bogføres på 1630 - Reklamer og Markedsføring
  • Det er også muligt at oprette nye underkategorier hvis man ønsker det
  • Gå nu til Export modulet i venstre side
  • Her kan du se hvordan den bliver eksporteret til Kassekladden i Billy og samtidig rette f.eks. momssats
  • Når du er klar, skal du trykke på Add to export Queue
  • Nu får du et overblik over hvilke der vil blive importeret til Billy
  • Herefter skal du trykke på Export
  • Nu er de overført til Billy og vil ligge i din Kassekladde